Leggi la nostra Politica completa sull'Investimento Responsabile
Scopri di più su come stiamo integrando le considerazioni ESG nel nostro processo di investimento. Visualizza online
La nostra filosofia ESG
In qualità di gestore attivo, Neuberger Berman ha da tempo la convinzione che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti possano essere un importante driver dei rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto di vista delle opportunità che da quello della riduzione del rischio. Siamo inoltre consapevoli che per alcuni clienti le conseguenze che i loro portafogli generano sono un fattore importante da considerare insieme alla performance degli investimenti.
Su questa base, NB ha definito una politica ESG che fornisce un quadro generale del nostro approccio all'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nella nostra gestione degli investimenti per quei clienti che cercano vari livelli di integrazione ESG. La politica ESG si applica a tutte le strategie e i fondi di investimento della nostra piattaforma che presentano un reclamo relativo ai criteri ESG e che sono stati approvati dall’ESG Product Committee di Neuberger Berman, inclusi titoli azionari, obbligazioni e mercati privati. Il Comitato ESG di NB è responsabile della revisione annuale della politica ESG e della sua modifica, se necessario.
Framework di Integrazione ESG di NB
Per le strategie che incorporano considerazioni ESG significative nel processo di investimento, ogni team di gestione del portafoglio seleziona un approccio dal Framework di integrazione ESG di NB - Valutare, Adattare, Amplificare, Puntare all'impatto o Evitare, in funzione di vari fattori quali gli obiettivi della strategia, la classe di attività e l'orizzonte temporale dell'investimento.
Fattori Legati al Clima
Neuberger Berman si impegna a integrare i fattori legati al clima nelle sue valutazioni dei rischi aziendali e di investimento. In linea con le raccomandazioni di divulgazione volontaria della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board, la strategia aziendale di NB relativa al clima copre i rischi e le opportunità di investimento, nonché la resilienza operativa della sua attività. Il Consiglio di Amministrazione di NB supervisiona i rischi legati al clima come sottoinsieme di tutti i rischi aziendali e li esamina almeno una volta all'anno. Neuberger Berman è sottoscrittore dell'iniziativa Net Zero Asset Managers dal 2021. NB ha fissato obiettivi intermedi per gli asset in cui i clienti hanno chiesto di gestire i loro profili in linea con gli obiettivi “Net Zero” entro il 2050.
La strategia si basa su tre pilastri fondamentali:
Gestione dei rischi legati al clima
NB integra l’analisi dei rischi legati al clima nel quadro generale di gestione del rischio degli investimenti e della gestione aziendale
Opportunità legate al clima
NB identifica opportunità di investimento interessanti legate al cambiamento climatico
Comunicare metriche e obiettivi
NB comunica a investitori e stakeholder i rischi e le opportunità legati al clima, compreso il monitoraggio e il reporting di metriche e obiettivi rilevanti
Il Processo di Investimento Responsabile di NB Renaissance
NB Renaissance integra un approccio all’investimento responsabile in ogni fase del ciclo di vita dell’investimento. Questo approccio è dettagliato in due fasi fondamentali: (i) la fase pre-investimento, che comprende la ricerca, l’esaustiva due diligence e l'esecuzione delle decisioni di investimento, e (ii) la fase post-investimento, che inizia una volta conclusa la transazione, che copre le fasi di onboarding, azionariato attivo e uscita. Il nostro approccio metodico all'investimento responsabile è sottolineato dall’integrazione dei fattori ESG in ogni fase critica, come illustrato nella figura seguente:
La nostra visione ESG: un Modo per Rimanere “Un Passo Avanti“
Il Team ESG di NB Renaissance
NB Renaissance è all'avanguardia nell'investimento responsabile, avendo stabilito una struttura di governance e supervisione ESG completa e delineando chiaramente ruoli e responsabilità a sostegno dei suoi impegni e della sua strategia.
Il Comitato ESG di NB Renaissance, guidato dai nostri partner, è responsabile della direzione strategica in termini di approccio all'investimento responsabile ed ha la responsabilità di supervisionare l'implementazione della Politica di Investimento Responsabile (RI Policy). Il team di investimento di NB Renaissance, supportato dal team ESG, è responsabile dell'attuazione della RI Policy nell'ambito delle attività pre- e post-investimento e per la rendicontazione periodica al Comitato ESG di NB Renaissance del rispetto di tale Policy.
Il Comitato ESG di NB Renaissance, guidato dai nostri partner, è responsabile della direzione strategica in termini di approccio all'investimento responsabile ed ha la responsabilità di supervisionare l'implementazione della Politica di Investimento Responsabile (RI Policy). Il team di investimento di NB Renaissance, supportato dal team ESG, è responsabile dell'attuazione della RI Policy nell'ambito delle attività pre- e post-investimento e per la rendicontazione periodica al Comitato ESG di NB Renaissance del rispetto di tale Policy.
Andrea Vallini
Operating Partner and Sustainability & ESG Practice Leader
Paloma Lopez Imizcoz
Sustainability & ESG Manager
Leggi il nostro NB Renaissance Report ESG 2023
Scoprite come stiamo sviluppando realtà aziendali sostenibili e creando valore attraverso l’ESG. Visualizza Online
> 2022 ESG Report
> 2021 ESG Spotlight
> 2020 ESG Spotlight
> 2019 ESG Spotlight
Aspetti Salienti ESG delle Società in Portafoglio
Status degli Obiettivi ESG cross-portfolio a Settembre 20242
Il 100% delle società in portafoglio pubblica un Report di Sostenibilità aziendale in linea con gli standard GRI
Il 100% delle società in portafoglio ha nominato un responsabile interno che guida le azioni ESG nell'organizzazione
Il 90% delle società in portafoglio ha istituito un Gruppo di Lavoro/Comitato ESG
L’80% delle Società in Portafoglio ha attivato una valutazione periodica di terze parti e l’ottenimento di un rating ESG (i.e. Ecovadis)
Il 100% delle società in portafoglio ha definito un piano triennale di creazione del valore ESG con budget e responsabilità dedicati
Aspetti Salienti ESG Fondo III3
Il 67% delle società in portafoglio ha implementato iniziative di economia circolare
L'89% delle società in portafoglio controlla le emissioni di Scopo 3
Il 67% delle società in portafoglio ha eseguito un programma di formazione ESG per i dipendenti
Il 56% delle società in portafoglio ha un programma di welfare in atto
Il 100% delle società in portafoglio ha una politica sulla protezione dei dati e una procedura relativa al GDPR
Il 44% delle società in portafoglio ha un codice di condotta per i fornitori
La Performance ESG delle nostre Società in Portafoglio
| 2023 ESG Performance4 | Ultimo Bilancio di Sostenibilità disponibile | ||
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Diminuzione del 9% dell'intensità energetica | Diminuzione dell'80% del tasso di infortuni sul lavoro | Disponibile qui |
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Riduzione del 25% delle emissioni GHG Scopo 2 (Location-based) | Riduzione del 26% del gender pay gap (unadjusted) | Disponibile qui |
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Diminuzione dell'8% del consumo totale di energia | Diminuzione del 53% del tasso di turnover dei dipendenti | Disponibile qui |
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Riduzione del 26% delle emissioni GHG Scopo 2 (Market-based) | Aumento del 21% delle ore medie di formazione per dipendente | Disponibile qui |
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Riduzione del 35% dell'intensità delle emissioni GHG (Scopo 1 + Scopo 2 Market-based) | Diminuzione del 6% del tasso di turnover dei dipendenti | Disponibile qui |
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Riduzione del 52% delle emissioni GHG Scopo 1 | 98% di dipendenti con contratto a tempo indeterminato | Disponibile qui |
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Diminuzione del 24% dell'intensità dei rifiuti generati | Diminuzione del 50% del numero di infortuni sul lavoro | Disponibile qui |
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Riduzione del 13% dell'intensità energetica | Aumento del 47% delle assunzioni di nuovi dipendenti | Disponibile qui |
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Diminuzione del 19% dell'intensità dei rifiuti generati | Aumento del 27% nel numero di dipendenti di età inferiore ai 30 anni | Disponibile qui |
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Riduzione del 13% dell'intensità delle emissioni GHG (Scopo 1 + Scopo 2 Location-based) | Diminuzione del 64% dei giorni di lavoro persi a causa di infortuni | Disponibile qui |
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Diminuzione del 25% dell'intensità energetica | Aumento del 16% della percentuale di donne rispetto al totale dei dipendenti | Primo Bilancio di Sostenibilità aziendale atteso nel 2024 |
Impegno di Settore
NB riconosce di avere la responsabilità di migliorare il funzionamento dei mercati dei capitali nel loro complesso, incoraggiando una più ampia implementazione delle attività di investimento ESG. Riteniamo che questo obiettivo possa essere raggiunto al meglio collaborando con i clienti e con altri operatori del settore degli investimenti, anche impegnandosi con singole società e interi settori, conducendo ricerche congiunte sui temi ESG e sostenendo la creazione e l'utilizzo di standard ESG per il settore.
Sosteniamo fortemente le iniziative di sostenibilità nei mercati degli investimenti e siamo attivi nelle seguenti iniziative a livello di settore:
Sosteniamo fortemente le iniziative di sostenibilità nei mercati degli investimenti e siamo attivi nelle seguenti iniziative a livello di settore:
Company Name
Anno d’Investimento: OriginationDate
Settore: asset type
Fondo: total-commitment
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Company Name
Anno d’Investimento: OriginationDate
Settore: asset type
Fondo: total-commitment
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Anno d’Investimento: OriginationDate
Settore: asset type
Fondo: total-commitment
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Punteggi Di Valutazione PRI Di Neuberger Berman
Nella valutazione PRI 2024, abbiamo ottenuto un punteggio superiore alla mediana di tutti i firmatari grazie agli sforzi profusi nell'integrazione di fattori ESG in ogni categoria riportata. Il 2024 è il quinto anno consecutivo in cui abbiamo ottenuto il punteggio più alto nella categoria generale Policy, Governance and Strategy, che mira a catturare l'approccio generale dei firmatari all'investimento responsabile, compresi l'engagement e il voto per delega.5
| Moduli PRI | Ratings Neuberger Berman | Valutazioni mediane di tutti i firmatari segnalanti |
| Politica, Governance e Strategia* | ★★★★★ | ★★★ |
| Indiretto - Private Equity | ★★★★★ | ★★★★ |
| Diretto – Listed equities - Attivo Quantitativo | ★★★★ | ★★★★ |
| Diretto - Listed equities - Attivo Fondamentali | ★★★★ | ★★★★ |
| Fixed Income - Diretto - SSA** | ★★★★★ | ★★★ |
| Diretto - Obbligazionario - Societario | ★★★★★ | ★★★★ |
| Diretto - Reddito fisso - Cartolarizzato | ★★★★★ | ★★★★ |
| Diretto - Reddito fisso - Private Debt | ★★★★★ | ★★★★ |
| Misure volte a rafforzare la fiducia | ★★★★★ | ★★★★ |
*Precedentemente Politica di investimento e stewardship. **SSA = Sovrano, Sovranazionale e Agenzia.
Per saperne di più sui punteggi storici di valutazione PRI di Neuberger Berman, visita nb.com.